De stamgegevens

Menu Beheer, Klanten

Werkwijze

Kies het menu Beheer, Klanten. Het scherm Klanten opent.

• Nummer: ofwel vult u het unieke klantnummer uit uw bestaand nummersysteem in ofwel laat u het veld blanco. Het systeem zal automatisch het eerstvolgende vrije nummer toekennen zodra u bewaart met F5.
  Het nummerveld is 8 karakters lang (alfanumeriek). De automatische nummering is standaard ingesteld op 6 cijfers, maar is uitbreidbaar  tot 8 cijfers.
  U kunt beide nummersystemen ook door elkaar gebruiken om bijvoorbeeld bij het opstarten van het dossier alle bestaande klanten met alfanumerieke nummers te importeren en vervolgens nieuwe klanten automatisch te laten nummeren.

  Ga hiervoor naar het menu Instellingen, Uitvoeren Administrator. U komt in het hoofdmenu van Briljant Administrator terecht. Kies Instellingen, Account, tabblad Klanten en stel Lengte nummer in op een hoger of lager cijfer (max. 8). U kunt hier ook het eerste nummer instellen, b.v. 1000 i.p.v. 1. Bewaar met F5. Keer terug naar Account door het menu Instellingen, Uitvoeren Account te kiezen.

U kunt ook vanuit een geopend klantenscherm met ALT+F5 een leeg klantenscherm opvragen, waarbij het eerstvolgende vrije nummer reeds is ingevuld.

• Aanspreking: aanspreektitel voor personen of beoefenaars van een vrij beroep. Klik met de muisaanwijzer in het veld en druk op F3 voor de selectielijst met aanspreektitels.

  Zie Instellingen, Basisbestanden, tabblad Aanspreking voor het toevoegen van aansprekingen. Vul b.v. in
  Code: DHR
  Naam brief: De heer
  Naam etiket: De heer

• Naam: 30 posities voor de klantnaam. Is de klant een vennootschap, voeg de vennootschapsvorm (nv, bvba, ...) toe aan de klantnaam.

• Naam (2de lijn): 30 posities voor een extra aanduiding, een dienst, een afdeling,...

• Straat: 30 posities voor de straatnaam en het huisnummer.

• Straat (2de lijn): 30 posities voor een tweede adresaanduiding (b.v. Industrieterrein ABC)

• Gemeente:

• • Land: vul de landcode in of druk op F3 voor de selectielijst van de landcodes.

  • Postcode: vul de postcode in of druk op F3 voor de selectielijst van de postcodes. De plaatsnaam wordt automatisch ingevuld als u het postnummer invult. Ingeval er meerdere plaatsnamen bij een en hetzelfde postnummer horen, dan wordt de selectielijst van de plaatsnamen geopend.

  • Als u de postcode niet kent, tik dan de plaatsnaam in het derde veld in. De postcode wordt automatisch ingevuld. Indien u enkel de eerste letters van de plaatsnaam intikt, dan krijgt u eveneens de selectielijst van de gemeenten.

  • URL: (Universal Resource Locator) het website adres van de klant in. Het gebruikelijke formaat is www.mysite.be

  • Telefoon en Telefoon 2 - Telefax: de hoofdnummer(s) van de klant. Directe inbelnummers van medewerkers geeft u in op het tabblad Contactpersonen.

Het is aan te raden om de klanten automatisch te laten nummeren omdat u het klantnummer in feite niet nodig heeft om een klant op te zoeken.