Een nieuwe offerte ingeven

Menu Verkopen, Offertes

Kies menu Verkopen, Offertes. Het scherm Offertes opent.

Vul het offerteboek in of accepteer het standaard offerteboek.
Vul in het veld Klant de eerste letters van de naam van de klant in en druk op ENTER of TAB.
De naam van de klant wordt opgehaald en vervolledigd.
Vul eventueel in Contactpersoon de naam in van de contactpersoon.
Indien u in het klantenscherm contactpersonen heeft ingegeven bij deze klant, dan kunt u de selectielijst opvragen door op de knop Zoek te klikken.
Een naam die u intikt, wordt niet toegevoegd aan de lijst van contactpersonen, maar is voor eenmalig gebruik.
Druk op F5 om te bewaren. Het eerstvolgende vrije nummer wordt aan deze offerte toegekend.
U kunt ook op de tab Artikels klikken. Dit heeft hetzelfde effect als F5.

Merk op dat in de hoofding van de offerte en op het tabblad Algemeen reeds een aantal gegevens uit het klantenscherm zijn ingevuld.

U hebt nu een offerte, maar ze bevat nog geen artikels...

Er zijn meerdere manieren om de offerte in te vullen. Klik op een van de volgende items om verder te gaan.