Menu Instellingen, Invoice, tabblad Offertes
Bij de creatie van een nieuw dossier, gebaseerd op het meegeleverde Standaarddossier, staan alle instellingen juist voor een normaal offertesysteem. Er zijn evenwel een aantal instellingen die het gedrag van het offertebeheer wijzigen. Pas deze instellingen met de grootste omzichtigheid aan. Raadpleeg uw Helpdesk indien u niet voldoende zeker bent.
Standaard offerteboek: vul het offerteboek in dat default wordt ingevuld bij het openen van het scherm.
Systeem leveringstermijn: kies voor "Dagnotatie" of "Weeknotatie".
Default tekst: kies eventueel de standaard tekstcode voor afdruk van een standaardtekst op de offertes.
Project verplicht: verplicht alle gebruikers voor alle offertes een project in te vullen.
Magazijn verplicht: verplicht alle gebruikers voor alle offertes en alle artikellijnen een magazijn in te vullen.
Niet wijzigbaar indien afgewerkt: de offerte kan niet meer worden gewijzigd als ze de status "Afgewerkt" heeft.
Omschrijving samenstelling overnemen: (enkel indien module Productie is geactiveerd) voor samengestelde artikels wordt ofwel de naam van het samengestelde artikel afgedrukt, ofwel de inhoud van de samenstelling.
Aantal t.o.v. verp. hoev. van voorkeursleverancier: test op de verpakkingshoeveelheid van de voorkeursleverancier. Kies "Niet controleren", "Moet minder of veelvoud zijn" of "Moet veelvoud van verpakkingshoeveelheid zijn". Het programma zal bij het invullen van aantallen de overeenkomstige melding geven.
Formule voor berekening standaardprijs: enkel van toepassing indien de module Wervenbeheer is geactiveerd.
Na print scherm leegmaken: na het afdrukken van de offerte toont het scherm een lege offerte, in het andere geval blijven de gegevens van de offerte op het scherm staan.
Print direct zonder scherm: na het klikken op de knop Print wordt het venster Print bonnen niet geopend, maar wordt de offerte onmiddellijk afgedrukt. Gebruik deze instelling indien u nooit tekst toevoegt aan een offerte of previews wil bekijken.
Klantadres niet overnemen in leveradres: aanvinken indien u op de offerte een ander adres wil ingeven dan het klantadres, b.v. een eenmalig werfadres.
Extra velden niet wijzigbaar indien afgewerkt: de inhoud van de extra velden kan niet meer worden gewijzigd als de offerte de status "Afgewerkt" heeft.
Automatisch bonnummer uitschakelen: aanvinken indien u de offertes handmatig wenst te nummeren, b.v. om de nummering gelijk te laten lopen met de handgeschreven offertes die de verkopers bij de klant opmaken.
Gebruiker: kies "Default invullen" als de aangemelde gebruiker automatisch in het veld Persoon moet worden ingevuld; "Verplicht invullen", "Default invullen + niet wijzigbaar" of "Leeg laten" voor al dan niet manueel invullen.
Offerte lay-outs: de beschikbare lay-outs met het aantal dat wordt afgedrukt. "Aan" of "Uit" in de kolom Selectie bepaalt of deze lay-out al dan niet standaard wordt afgedrukt voor alle klanten, tenzij anders ingesteld in het individuele klantenscherm.
Er kunnen meerdere lay-outs op "Aan" staan, zodat een offerte met één printopdracht in verschillende vormen en op verschillende printers wordt afgedrukt.
Extra velden: in het onderste deel van het scherm worden de Extra velden aangemaakt voor het scherm Offertes.