Ter info wordt het dossiernummer van het Classic dossier naast de knop Synchronisatie vermeld.
Consultatie - Expert/m Classic - Documenten klanten
Via dit programma hebt u de mogelijkheid om documenten klanten te raadplegen op het scherm van/uit het Expert/m Classic dossier.
Voordat u deze gegevens kunt consulteren, dient u eerst de gegevens in Expert/m Classic te exporteren. Dit kunt u doen via de knop Synchronisatie of door manueel Expert/m Classic op te starten. Dit dient u normaal slecht 1 maal uit te voeren. Indien er iets is gewijzigd aan de te consulteren gegevens in Expert/m Classic dient u de synchronisatie opnieuw uit te voeren.
Via het menupunt 17. Communicatie, 7. Openstaande posten Expert/M Plus kunt u de gegevens exporteren.
Bij Dossier geeft u het dossiernummer van een dossier waaruit u wenst te exporteren.
Bij Export bepaalt u welke gegevens u wenst te exporteren:
Voor de Openstaande posten hebt u de keuze uit: Klanten, Leveranciers of Beiden.
Hierdoor zullen er een aantal exportbestanden in de dossierdirectory bijgevoegd worden.
Bij elk van deze consultaties is er een knop Synchronisatie voorzien. Deze kunt u gebruiken om gegevens te exporteren. Hiermee kunt u ook Expert/m Classic opstarten om de export uit te voeren. Vervolgens kunt u dezelfde werkwijze gebruiken als omschreven bij Vanuit Expert/m Classic.
Ter info wordt het dossiernummer van het Classic dossier naast de knop Synchronisatie vermeld.
U bepaalt welke gegevens u wenst te consulteren, volgens de aangeboden selecties.
U drukt op de toets Consultatie. In het tabblad Overzicht klanten worden alle opgevraagde klanten voorgesteld met hun saldo.
Klik op een klant om onderaan in het tabblad Overzicht documenten te zien hoe dit saldo is samengesteld. De documenten (facturen en creditnota's) zijn gekoppeld aan de afpunting of betaling ervan.
Klik op een vereffend document om onderaan in het tabblad Overzicht afpuntingen, het detail van de afpunting/betaling te zien.
De kolommen in dit tabblad kunnen worden aangepast per gebruiker. U kunt de breedte van de kolommen wijzigen door de tussenlijnen te verslepen en ook kolommen verplaatsen door ze aan te klikken en te verslepen.
Wanneer u met de rechtermuistoets in dit tabblad klikt, kunt u via Kolommen, de kolommen die u niet gebruikt, verbergen door ze af te vinken. Met de rechtermuistoets kunt u ook steeds de standaardwaarden herstellen, een schermafdruk nemen of gegevens exporteren.