Documenten
Consultatie - Documenten - Klanten
Via dit programma kunt u de openstaande en/of vereffende documenten van de klanten in detail op het scherm raadplegen.
De documenten, die de boekingen uit alle dagboeken omvatten, worden volgens uw keuze gesorteerd op datum, documentnummer of documentsoort, al dan niet in combinatie met de boekhoudperiode. Indien u opteert voor de keuze Geen sortering, wordt het overzicht op volgorde van ingave weergegeven.
Er wordt enkel bepaald tot en met welke periode en boekjaar u de gegevens wenst op te vragen, m.a.w. dit is steeds de toestand vanaf het eerste document tot aan het boekjaar/de periode die u opvraagt.
U bepaalt welke gegevens u wenst te consulteren, volgens de aangeboden selecties.
U drukt op de toets Consultatie. In het tabblad Overzicht klanten worden alle opgevraagde klanten voorgesteld met hun saldo.
Klik op een klant om onderaan in het tabblad Overzicht documenten en voorschotten' te zien hoe dit saldo is samengesteld. De documenten (facturen en creditnota's) zijn gekoppeld aan de afpunting of betaling ervan.
Klik op een vereffend document om onderaan in het tabblad Overzicht betalingen, het detail van de afpunting/betaling te zien.
Dubbelklik in de tabbladen Overzicht documenten en voorschotten of Overzicht betalingen op een documentlijn om het document te zien waaruit de historieklijn afkomstig is.
De kolommen in dit tabblad kunnen aangepast worden per gebruiker. U kunt de breedte van de kolommen wijzigen door de tussenlijnen te verslepen en ook kolommen verplaatsen door ze aan te klikken en te verslepen.
Wanneer u met de rechtermuistoets in dit tabblad klikt, kunt u via Kolommen, de kolommen die u niet gebruikt, verbergen door ze af te vinken. Met de rechtermuistoets kunt u ook steeds de standaardwaarden herstellen, een schermafdruk nemen of gegevens exporteren.