Gegevens in Extra veldenGegevens in Extra velden in het scherm Prospecten gaan enkel mee naar het scherm Klanten als de extra velden identiek zijn gedefinieerd in beide schermen.
Menu Beheer, Prospecten
Er zijn twee manieren om een prospect om te zetten naar een klant.
Klik in het scherm Prospecten op de knop Maak klant <F7>. Alle gegevens van deze prospect, dus ook zijn historiek offertes, memo, brieven en agenda worden overgezet op zijn klantstatus. De prospect verdwijnt uit het prospectenbestand.
Gegevens in Extra velden
Gegevens in Extra velden in het scherm Prospecten gaan enkel mee naar het scherm Klanten als de extra velden identiek zijn gedefinieerd in beide schermen.
Door een prospectenofferte over te halen naar een order. Druk in het scherm Orders op de knop Offerte overnemen <F8> en kies uit de selectielijst van de offertes de gewenste prospectenofferte. De prospect wordt automatisch omgezet naar klant.
Indien u het nummer van de prospect eveneens wenst te behouden als klantnummer, stel dit in het menu Instellingen, Invoice, tabblad Prospecten in.