Menu Beheer, Prospecten
In Briljant Administrator zijn prospecten contacten waarvoor u afspraken, briefwisseling en offertes kunt ingeven, maar géén orders, afleveringen of kassaverrichtingen. Prospecten worden in een apart bestand geplaatst, zodat ze in de lijsten en in de boekhouding niet worden vermengd met de klanten.
Het werken met prospecten is vrijwel identiek aan het werken met klanten.
Vooraleer u met een prospect kunt werken, moet deze prospect worden aangemaakt. Het aantal prospecten dat u kunt aanmaken is onbeperkt.
Het scherm Prospecten bestaat uit twee delen:
het bovenste deel bevat de stamgegevens van de klant (naam, adres, telefoon, ...);
het onderste deel bevat de tabbladen:
Algemeen - Contactpersonen - Memo - Brieven - Offertes - Agenda - Extra velden
Alle gegevens die Briljant Administrator/Account weet over deze prospect, vindt u op deze tabbladen terug. Om de inhoud van een tabblad te activeren, volstaat het om op de tab te klikken.
Om een prospect aan te maken volstaat het in principe om een nummer en een naam in te geven en de overige gegevens blanco te laten. Wij raden echter aan om de prospectgegevens zo volledig mogelijk in te geven. Hoe vollediger de gegevens zijn, hoe functioneler Briljant Administrator zal werken. Als u b.v. geen volledig adressen ingeeft, dan zal MailMerge niet naar behoren kunnen functioneren.