Menu Beheer, Klanten, tabblad Facturatie
Kies het menu Beheer, Klanten. Het scherm Klanten opent. Klik op de tab Facturatie.
Kredietlimiet: bedrag dat door de boekhouding wordt gecontroleerd als u voor de klant een order of aflevering aanmaakt. Er kan een systeem van alarmmeldingen worden geactiveerd.
Melding: tekst die, telkens u iets voor deze klant doet, op het scherm verschijnt als het systeem van alarmmeldingen is ingeschakeld.
Betalingsvoorwaarde: vul als volgt in
"0" voor Contant
"[aantal dagen]" voor Aantal kalenderdagen
"[aantal dagen]-E" voor Aantal kalenderdagen na einde maand
"E" voor Einde maand
Valuta: de valuta waarmee de klant werkt en die wordt voorgesteld bij het inboeken van facturen en financieel. F3 voor de selectielijst.
Is standaardboeking: indien “nee”, dan heet het volgende veld Rekening. Indien “ja”, dan heet het volgende veld Standaardboeking.
Rekening: geef de verkooprekening in die automatisch moet worden voorgesteld bij het boeken van een verkoopfactuur. F3 voor de selectielijst. Indien u geen rekening invult, dan dient u ze bij iedere boeking in te vullen.
Standaardboeking: als u in het veld Is standaardboeking “Ja” heeft ingevuld, dan wijzigt de naam van het veld Rekening in Standaardboeking. Vul de code in van de standaardboeking. Bij het boeken van een factuur op deze klant, worden automatisch de rekeningen uit de standaardboeking voorgesteld.
Centralisatierekening: enkel invullen als u een andere dan de standaard centralisatierekening Klanten wenst te gebruiken. Uiteraard moet u deze rekening(en) eerst aanmaken, b.v. Klanten binnenland (400 110) en Klanten buitenland (400 120).
Prijscategorie: vul de prijscategorie in.
Korting 1 en Korting 2: deze korting wordt toegekend op alle artikellijnen die u op een offerte, order, afleverbon of kassaticket invult. Korting 2 wordt berekend op de verkoopprijs, verminderd met Korting 1. M.a.w. de kortingen 1 en 2 worden niet samengeteld!
Globale korting: korting die op het totaal van het factuurbedrag wordt toegekend, ook als er reeds gebruik is gemaakt van artikelkorting en/of een prijscategorie. Voor het gebruik van globale factuurkorting dient de factuur lay-out te worden aangepast voor afdruk van de bedragen vóór en na korting en het kortingspercentage.
Korting contant: vul de vaste, aan de klant toegekende korting contant in. Deze korting wordt bij het boeken van een factuur op deze klant voorgesteld. U kunt ze tijdens het boeken wijzigen.
Factuur per leverbon: individuele instelling die per klant bepaalt of afleveringen verzameld worden op een factuur of dat er per aflevering een factuur wordt afgedrukt.
Facturen: wijze waarop facturen worden gegenereerd vanuit afleverbonnen, verzamelfacturatie en vanuit kassa.
Printen: is default instelling
Printen en PDF verzenden: te gebruiken in afwachting van goedkeuring om enkel elektronisch te worden gefactureerd
Elektronisch versturen: na goedkeuring door klant
E-factuur goedgekeurd op en E-factuur goedgekeurd door: naam en datum waarop klant de goedkeuring heeft gegeven om elektronisch te worden gefactureerd (louter informatief)
Te factureren klant: vul een andere (bestaande) klant is op wie de facturen voor de afleveringen van de klant zullen worden gemaakt. Bij het factureren aan deze klant zullen alle gegevens van de Te factureren klant worden gebruikt (adres, BTW-nr, vervaldatum, ...).
Administratiekosten: indien u een systeem van administratiekosten instelt, dan dient u dit te configureren in menu Instellingen, Invoice, tabblad Afleveringen velden Administratiekosten, Indien afleverbedrag kleiner dan en BTW-code adm. kosten.
Tekst: gebruik F3 voor de selectielijst van de standaard teksten. De gekozen tekst kan op de documenten voor deze klant worden afgedrukt (document lay-out!). Voor aanmaak standaard teksten: menu Instellingen, Basisbestanden, tabblad Teksten.
Instelling documenten: in het onderste deel van het scherm kunnen voor deze klant specifieke documentvoorwaarden worden ingegeven. B.v. klant krijgt niet 1 ex. van de standaardafleverbon zonder prijzen, maar 2 ex. van de afleverbon met prijzen.
Indien niets ingegeven, dan worden voor deze klant de standaards afgedrukt.