Integratie met Companyweb

Menu Beheren, Klanten, Leveranciers, Prospecten

U kunt Companyweb gebruiken om gegevens op te zoeken van klanten, leveranciers en prospecten.
De hieronder beschreven werkwijze is identiek voor het gebruik in het klanten-, leveranciers- en prospectenscherm.

Voor het beheer van de klanten is de (betalende) service Companyweb in Briljant Administrator en in Account geïntegreerd.
Via een aparte login kunt u de financiële, commerciële en juridische informatie van iedere Belgische firma opvragen ter controle van uw eigen gegevens of voor rechtstreekse input bij de creatie van een nieuwe klant.

Voordelen

• Automatische creatie van klanten en leveranciers -> tijdswinst bij het boeken van facturen
• Automatische aanpassing van adressen, namen, ... -> foutloze bestanden
• Onmiddellijke visualisatie van financiële kerncijfers en jaarrekeningen -> u weet steeds of uw klant of leverancier kredietwaardig is

Voor prijzen en voorwaarden van abonnementen Companyweb: raadpleeg uw Kluwer Account manager

De eerste keer dat u een opzoeking lanceert naar Companyweb, zult u uw gebruikersnaam en paswoord moeten ingeven. Deze gegevens krijgt u van Companyweb zelf en zijn dus niet deze die u gebruikt om Briljant te starten.

Werkwijze creatie van een nieuwe klant

1. Open het scherm Beheer, Klanten.

2. Vul in Naam de eerste letters van de firmanaam in.
   Dit kan een probleem opleveren: u vult jans in voor Janssen, maar officieel heet de firma Bouwonderneming Janssen. Ze zal dus niet gevonden worden in de zoekopdracht. Beter is het een zogenaamde wildchart mee te geven en *jans in te tikken. Dit levert alle firmanamen op waarin de letters jans voorkomen, maar de lijst kan daardoor erg lang worden.
   Alternatief: tik in Naam een willekeurig karakter in (bijv. een punt) om het veld BTW-nummer toegankelijk te maken en vul in het veld BTW-nummer het ondernemingsnummer in.

3. Klik met de rechter muisknop in het bovenste deel van het scherm en selecteer Zoek via Companyweb <CTRL+SHIFT+F7>. Het scherm Opzoeken Companyweb gegevens opent en toont meteen de gevraagde firmagegevens. Selecteer op de tab Bedrijven de gezochte firma en klik op OK. De firmagegevens worden in het Klantenscherm overgenomen.
   Als de firma niet wordt gevonden, dan kunt u in dit scherm een nieuwe zoekactie lanceren door bovenaan een nieuw criterium in te geven en vervolgens opnieuw op de knop Opzoeken te klikken.

4. Vervolledig de nieuwe klantenfiche en bewaar met F5.

Werkwijze opzoeken gegevens van bestaande klant

1. Open een klant in het Klantenscherm.

2. Klik met de rechter muisknop in het bovenste deel van het scherm en selecteer Zoek via Companyweb <CTRL+SHIFT+F7>. Het scherm Opzoeken Companyweb gegevens opent en toont meteen de gevraagde firmagegevens.

3. Op de tab Bedrijf vindt u de firmagegevens. Op de tab Publicaties kunt u iedere publicatie aanklikken om het onderliggende pdf-bestand te openen.

Het scherm Opzoeken Companyweb gegevens verlaten
Als u het geopende scherm afsluit met Annuleren, dan worden uw klantgegevens in Briljant niet gewijzigd.

Sluit u daarentegen af met de OK-knop, dan zullen - zonder dat er een verdere bevestiging wordt gevraagd - uw klantnaam en adresgegevens worden aangepast als ze afwijken van de gegevens in Companyweb!