Als u werkt met projecten, maar ze zijn niet klantgebonden, vink dan in het menu Instellingen, Invoice, tabblad Projecten het veld Projecten zonder klant aan.
Menu Verkopen, Offertes
Briljant Administrator biedt de mogelijkheid per klant projecten te definiëren en de offertes te koppelen aan een project.
U kunt vervolgens in overzichten en lijsten gegevens selecteren en groeperen per project.
Als de werkwijze in uw organisatie dwingend projectmatig is, vink dan in het menu Instellingen, Invoice, tabblad Offertes het veld Project verplicht aan. De gebruiker is nu verplicht voor iedere offerte een project in te vullen.
Als u werkt met projecten, maar ze zijn niet klantgebonden, vink dan in het menu Instellingen, Invoice, tabblad Projecten het veld Projecten zonder klant aan.
Deze werkwijze is identiek voor Orders en Afleveringen.
Kies menu Instellingen, Basisbestanden, tabblad Project.
Vul de gegevens van de projecten in (zie voorbeeld) en bewaar met F5.
De gegevens Km, Verplaatsingstijd en Pauzetijd zijn enkel van belang als de module Urenregistratie is geactiveerd.
- U kunt in dit scherm aan projecten ook de status Afgewerkt toekennen (toon met Beheer kolommen de kolom Afgewerkt).
- De mogelijkheid om extra velden voor projecten te definiëren is eveneens voorzien.
Maak op de gebruikelijke wijze een nieuwe offerte aan.
Vul in het veld Project op het tabblad Algemeen de projectcode in of druk op F3 voor de selectielijst van de projecten van deze klant.
Vul op de gebruikelijke wijze de artikels voor deze offerte in.
Alle artikels op deze offerte zijn automatisch aan het project toegewezen.
Projecten creëren tijdens het maken van een offerte
Klik in het veld Project op het tabblad Algemeen. Open de selectielijst met F3. Ga met PIJL OMLAAG naar een nieuwe lijn en vul de gegevens voor het nieuwe project in. Verlaat de lijn met PIJL OMHOOG om te bewaren.
In principe is een project gekoppeld aan één klant. Toch kunnen er zich situaties voordoen waarin de gebruiker één project wenst te behandelen voor meerdere klanten. Om bij het instellen van een project in een offerte de keuzelijst van alle projecten te kunnen openen, vinkt u in menu Instellingen, Invoice, tabblad Project het veld Projecten zonder klant aan.