Nieuwe documenten aanmaken

U kunt in het scherm Documenten nieuwe documenten aanmaken, gebaseerd op sjablonen.

Werkwijze aanmaken sjablonen

Creëer de benodigde basisbestanden in Word- en/of Excel en bewaar ze in de map \ BRILJANT\SJABLOON\DOC. U kunt in deze map ook submappen aanmaken om een betere opdeling van uw sjablonen te bekomen.

1_tip.gifSeparators (horizontale scheidingslijnen) aanbrengen tussen de sjabloonbestanden
Om in de lijst met sjabloonbestanden separators te tonen tussen de bestanden, voegt u bestanden toe met de extensie .SEP
Zo zullen A.SEP, B.SEP, C.SEP, ... de bestanden die met A, resp. B, resp. C, resp... beginnen, groeperen en de groepen van elkaar scheiden met een horizontale lijn.
Om een .SEP bestand te maken, klik met rechter muisknop in Verkenner en kies Nieuw, Tekstbestand. Hernoem het lege bestand naar [X].SEP

Werkwijze nieuwe documenten aanmaken

  1. Open het scherm Klanten en haal de klantnaam op.

  2. Druk op de knop Documenten document.gif om het scherm Documenten te openen.

  3. Klik in het rechter paneel met de rechter muisknop en kies Nieuw document <INSERT> in het afrolmenu.

  4. De lijst met de sjabloon-documenten wordt getoond. Klik op het gewenste bestand en vul eventueel een nieuwe naam in. U kunt de voorgestelde naam ook accepteren.

  5. Het document wordt als icoon toegevoegd op het klembord. Dubbelklik op het icoon om het bestand te openen in de geëigende editor (Word, Excel, ...).

  6. Wijzig de inhoud of voeg inhoud toe. Sluit de externe toepassing af en bevestig de vraag om het document te bewaren. Het wordt automatisch aan de klant gekoppeld.